Investing.com — Gibraltar Industries Inc (NASDAQ:ROCK) hisseleri, şirketin OmniMax International’ı 1,335 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını açıklamasının ardından Pazartesi günü %12,1 değer kaybetti.
Gibraltar’ın yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan işlemin, düzenleyici kurumların onayına tabi olmak üzere 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Konut çatı aksesuarları ve yağmur suyu çözümleri alanında lider olan OmniMax’in 2025 yılında 565 milyon dolar düzeltilmiş net satış ve 110 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde etmesi öngörülüyor.
Konut, tarım teknolojisi ve altyapı pazarları için ürünler üreten Gibraltar, satın alma fiyatının, 35 milyon dolarlık maliyet sinerjileri ve yaklaşık 100 milyon dolarlık nakit vergi avantajları dahil olmak üzere OmniMax’in 2025 yılı için beklenen düzeltilmiş FAVÖK’ünün 8,4 katına denk geldiğini belirtti.
Gibraltar Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Bill Bosway şöyle dedi: “OmniMax’in ve onun oldukça tamamlayıcı markaları, ürün portföyü ve yerel uzmanlığa sahip ayak izinin satın alınması, müşteri deneyimini geliştirirken konut yapı ürünlerinde genişleme stratejimizi hızlandırıyor.”
Satın alma işleminin ardından, Gibraltar’ın Konut işkolunun şirketin gelirinin ve düzeltilmiş FAVÖK’ünün %80’inden fazlasını oluşturması bekleniyor. Anlaşmanın, kapanıştan sonraki ilk mali yılda Gibraltar’ın düzeltilmiş hisse başına kazancını artırması öngörülüyor.
Şirket, Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) ve KeyBanc Capital Markets’tan 1,3 milyar dolara kadar yeni vadeli kredi imkanları ve 500 milyon dolara yükseltilmiş rotatif kredi imkanı dahil olmak üzere taahhütlü finansman sağladı.
İşlem sonrası kaldıraç oranının 2025 düzeltilmiş FAVÖK’ün 3,7 katı olması beklenirken, Gibraltar’ın kapanıştan sonraki 24 ay içinde bu oranı 2,0-2,5 kata düşürmeyi hedeflediği belirtildi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
